1 an

Bachelor Conseiller.e Financier.e - Banque Assurances

BAC+3 ALTERNANCE INITIAL

Formation dispensée à Rennes

Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits et de cabinets en contact avec les clients.

En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Le Bachelor Conseiller.e Financier.e - Banque Assurances est dispensé sur le campus de Rennes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Auditer les risques juridiques et financiers
  • Proposer des produits et services bancaires (placement, crédit, épargne) aux clients particuliers
  • Promouvoir un investissement immobilier
  • Déterminer la solution de financement aux professionnels
  • Préconiser une assurance-vie
  • Assurer les dommages causés aux biens et aux personnes

PROFIL

profil étudiant

  • Rigueur
  • Sens des responsabilités et de l’éthique
  • Capacités relationnelles
  • Sens de la négociation et du conseil

Accessible personnes handicapésAccessible aux personnes en situation de handicap

Prérequis

prerequis

Après un BAC+2 validé

Pour faire acte de candidature, il faut être au moins titulaire d’un diplôme de Niveau 5 (BTS, DUT).
Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Présentiel (hors mesures sanitaires exceptionnelles)

Ambitions

ambitions

Diplôme visé
Conseiller.e Financier.e

Titre RNCP de niveau 6 - Conseiller.e Financier.e (Eu.6 / NSF 313W - RNCP 31924 / Crédit ECTS = 180) - Délivré par SOFTEC

Enregistré au RNCP par arrêté du 11/09/2018 publié au JO du 18/12/2018

Validation des blocs de compétences. [EN SAVOIR PLUS]

Métiers visés
Chargé de clientèle particulier
Conseiller assurances
Chargé de clientèle entreprise
Conseiller bancaire
Courtier

Programme de la formation à Rennes

ENSEIGNEMENTS

Proposer les services bancaires et d’assurance
  • Techniques et produits bancaires
  • I.A.R.D (Incendie, Accidents et Risques Divers)
  • Prévoyance
  • Économie financière et marché des capitaux
  • Assurances Vie
  • Régimes sociaux et retraites
  • Financement des projets immobiliers
  • Financement des investissements professionnels immobiliers

Auditer les risques et conduire un projet
  • Analyse financière
  • Régimes matrimoniaux
  • Succession
  • Fiscalité
  • Techniques de vente
  • Prise de parole en public
  • Anglais
  • Personal branding
  • Management d’entreprise : Business Game
  • Conduite de projet
  • Présentation d’un Dossier Professionnel (DP)
  • Épreuve écrite sous forme d’une mise en situation professionnelle
  • Entretien face à un jury professionnel

Rythme

Formation en alternance

2 jours école / 3 jours entreprise

Télécharger le calendrier

Formation initiale

Stage alterné obligatoire : 80 jours minimum - 132 jours maximum

Coût de la formation

Formation en alternance

Gratuit pour l'étudiant

Formation initiale

4 900€ par an

Les entreprises partenaires

Loxam
banque populaire
Logo Naf Naf
la poste
Decathlon
Crédit Maritime
Dachser
bnp paribas
DHL
sncf
enedis
Intersport

Témoignages

Cette formation vous intéresse ?