Le métier de conseiller financier en banque

AFOREM Rennes, école de commerce et de management, vous propose le Bachelor Conseiller Financier. Mais en quoi consiste ce métier dans le secteur bancaire ? Voici une brève description.

Un professionnel des services bancaires

Le conseiller financier en banque est un professionnel spécialisé dans les produits et services financiers proposés par les établissements bancaires. Son rôle est d’accompagner les clients dans leurs projets d’investissement et de gestion de leur patrimoine. Pour cela, il doit connaître en détail les différents produits financiers tels que les livrets d’épargne, les assurances-vie, les OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières), les produits de défiscalisation, les crédits à la consommation ou encore les prêts immobiliers.

Les compétences nécessaires pour une alternance en banque

Le conseiller financier en banque est également chargé de détecter les besoins de ses clients et de leur proposer les solutions les plus adaptées à leur profil et à leur situation. Il doit ainsi faire preuve de compétences commerciales, de pédagogie et d’empathie pour établir une relation de confiance avec le client.

Le conseiller financier en banque doit également suivre l’actualité économique et financière afin de pouvoir informer et conseiller ses clients en temps réel. Il doit être capable d’anticiper les évolutions du marché et de proposer des solutions d’investissement adaptées aux évolutions de la conjoncture.

Pour exercer ce métier, le conseiller financier en banque doit posséder une solide formation en finance, économie et gestion. Il doit également avoir le sens du contact et du service client, ainsi que des compétences commerciales et une grande capacité d’écoute et d’analyse.

En somme, le conseiller financier en banque est un acteur clé du conseil en matière de gestion patrimoniale et d’investissement. Il joue un rôle essentiel dans la fidélisation et la satisfaction des clients de l’établissement bancaire pour lequel il travaille.

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Par Orianne Célerine
Chargée de communication